O fundo imobiliário XP Malls (XPML11) anunciou a finalização da aquisição de participações estratégicas em empreendimentos imobiliários pertencentes à Allos (ALOS3).
A transação, que totaliza R$ 395,757 milhões, inclui participações em três grandes shoppings do Brasil:
- 9,90% no Plaza Sul Shopping, localizado em São Paulo/SP;
- 20,00% no Carioca Shopping, no Rio de Janeiro/RJ;
- 10,00% no Shopping Tijuca, também no Rio de Janeiro/RJ.
Essa operação reflete a estratégia de crescimento do XPML11, que busca diversificar e aprimorar a qualidade de seu portfólio, reforçando sua posição como um dos principais fundos imobiliários focados em ativos de alto padrão no setor de shoppings.
Detalhes financeiros da operação
O pagamento da aquisição foi dividido em duas parcelas:
- Primeira parcela: no valor de R$ 234,31 milhões, já quitada com recursos próprios do XPML11 e a subscrição de cotas da vendedora na 12ª emissão de cotas do fundo.
- Segunda parcela: será paga em 24 de janeiro de 2027, com um montante de R$ 161,446 milhões, sujeito à correção monetária. O ajuste será calculado com base no IPCA até o final de 2025 e em 100% do CDI entre 2026 e 2027.
O impacto da transação nos próximos 12 meses é significativo, com um aumento estimado nos resultados operacionais do fundo de R$ 30,278 milhões, o que pode levar a uma distribuição bruta anual de dividendos de R$ 0,53 por cota.
Destaques do portfólio do XPML11 após a aquisição
Com a conclusão dessa operação, o fundo XPML11 e a Allos (ALOS3) passam a ser sócios em seis ativos, com a Allos assumindo a administração dos empreendimentos. Além disso, os indicadores financeiros e operacionais do portfólio do XPML11 devem apresentar melhorias significativas:
- Exposição ao NOI Caixa no Sudeste aumenta para 78,4%, reforçando o foco na região mais dinâmica do Brasil.
- O portfólio adquirido possui um NOI/m² de R$ 2.699, consideravelmente superior à média atual do fundo (R$ 1.504/m²), indicando uma maior rentabilidade por metro quadrado.
A aquisição fortalece o potencial de geração de receita do fundo XPML11, destacando seu compromisso com a entrega de resultados consistentes aos cotistas.
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