A Itaúsa S.A. (ITSA4) aprovou um aumento de capital de R$ 1 bilhão, que será realizado por meio da subscrição particular de 149.253.731 novas ações, incluindo 51.305.206 ações ordinárias e 97.948.525 ações preferenciais.
O preço de emissão foi definido em R$ 6,70 por ação, apresentando um deságio de aproximadamente 30% em relação à média ponderada das cotações dos últimos 120 dias.
Com essa operação, o capital social da Itaúsa passará de R$ 80,189 bilhões para R$ 81,189 bilhões, ampliando o nível de liquidez da companhia e reforçando seu caixa.
Detalhes do aumento de capital da ITSA4
- Valor total do aumento: R$ 1 bilhão
- Novo capital social: R$ 81,189 bilhões
- Número de ações emitidas: 149.253.731 (51,3 milhões ON e 97,9 milhões PN)
- Preço de emissão: R$ 6,70 por ação
- Período de subscrição: 10 de março a 11 de abril de 2025
- Data de corte para direito de preferência: 17 de fevereiro de 2025
Impacto para acionistas de ITSA4
Os atuais acionistas terão direito de preferência para a subscrição das novas ações na proporção de 1,3766678% sobre as ações que já possuem, evitando diluição de participação.
Aqueles que não desejarem subscrever novas ações poderão vender ou ceder seus direitos de subscrição durante o período estipulado.
A operação representa uma oportunidade para investidores adquirirem ações ITSA4 a um preço com desconto, garantindo um potencial de valorização caso o preço de mercado se mantenha acima do preço de emissão.
Além disso, o impacto esperado no mercado pode gerar maior liquidez para ITSA4, consolidando sua posição entre as principais holdings do setor financeiro e industrial no Brasil.
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