O XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário – FII XPML11 – anunciou a conclusão da aquisição de participações em diversos empreendimentos imobiliários anteriormente detidos pela SYN PROP E TECH S.A. (SYN) em 27 de junho de 2024. Esta transação, inicialmente divulgada em 27 de fevereiro de 2024, representa um investimento estratégico significativo para o fundo.
Detalhes da Aquisição
A transação totaliza R$ 2.118.125.000,00 e inclui participações nos seguintes ativos:
- Grand Plaza Shopping (Santo André/SP): 51% de participação
- Shopping Cidade São Paulo (São Paulo/SP): 32% de participação
- Tietê Plaza Shopping (São Paulo/SP): 90% de participação
- Shopping Metropolitano Barra (Rio de Janeiro/RJ): 70% de participação
- Shopping Cerrado (Goiânia/GO): 85% de participação
- Shopping D (São Paulo/SP): 23% de participação
Estrutura do Pagamento
O pagamento será realizado em três parcelas:
- Primeira Parcela: R$ 1.076.004.000,00, já pagos até a presente data com a assinatura dos documentos definitivos.
- Segunda Parcela: R$ 412.408.000,00, a serem pagos em dezembro de 2024, corrigidos pelo CDI.
- Terceira Parcela: R$ 629.713.000,00, a serem pagos em dezembro de 2025, corrigidos pelo CDI.
Descrição dos Ativos
Grand Plaza Shopping: Inaugurado em 1997, localizado em Santo André/SP, com aproximadamente 70.000 m² de ABL, mais de 350 lojas e um fluxo mensal de 1,4 milhão de visitantes. Recebeu diversas premiações, incluindo da ABRASCE em 2019.
Shopping Cidade São Paulo: Inaugurado em 2015, situado na Av. Paulista, com aproximadamente 17.000 m² de ABL e mais de 150 lojas. Possui o certificado LEED Gold e um projeto de expansão em andamento.
Tietê Plaza Shopping: Inaugurado em 2013, na zona noroeste de São Paulo/SP, com aproximadamente 37.000 m² de ABL e 201 lojas. Possui o certificado LEED Silver.
Shopping Metropolitano Barra: Inaugurado em 2013 no Rio de Janeiro/RJ, com aproximadamente 44.035 m² de ABL, possui uma arquitetura diferenciada e um mix completo de serviços.
Shopping Cerrado: Inaugurado em 2016 em Goiânia/GO, com aproximadamente 28.000 m² de ABL e 140 lojas. É referência em entretenimento e possui uma área de alimentação completa.
Shopping D: Inaugurado há cerca de 30 anos, localizado na região norte de São Paulo/SP, com aproximadamente 30.000 m² de ABL e 150 lojas. Passou por um processo de modernização recentemente.
Impactos Financeiros e Operacionais
A aquisição é a maior da história do XP Malls e deve aumentar significativamente os indicadores financeiros e operacionais do portfólio do fundo. A diversificação geográfica do fundo será ampliada, especialmente no Centro-Oeste, região com alta renda per capita. A exposição do NOI Caixa no Sudeste aumentará de 69% para 77%, reforçando a presença do fundo em uma região crucial para o varejo nacional.
Estimativas e Distribuições
A gestora e a administradora do fundo estimam que a transação terá um impacto financeiro de aproximadamente R$ 159 milhões no resultado operacional nos próximos 12 meses, o que pode resultar em uma distribuição anual de dividendos bruta de cerca de R$ 2,80 por cota. É importante notar que essas são estimativas atuais e não garantias de rentabilidade, com a possibilidade de retenção de até 5% do resultado operacional.
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